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什么样的人适合做理财规划师?
理财规划师            发表时间:2011-11-12    来源:    编辑:xrhw_ly

《中国职业教育在线》根据每年的理财规划师培训要求,参照理财规划师职业标准,依据国内理财行业的具体情况,制定出从是理财规划师的几项要求,对每个理财规划的爱好者和正在从事理财规划师的朋友几点建议:

1、良好的人品及职业操守。理财规划师应以客户的利益为服务中心,时时刻刻为客户着想。此外,保守客户的个人秘密也是重要方面。

2、丰富的金融、投资、经济、法律知识。理财规划师应是全才+专才。这就是说理财规划师应系统掌?#31449;?#27982;、金融、投资、法律知识,同时在某些方面又?#20146;?#25165;,如保险、证券等方面有特长。

3、丰富的实践经验。只讲理论是不能帮助客户达成理财目标的,因此,实践经验是否丰富是客户选择理财规划师的一个重要标准。

4、相对的独立性。在银行、证券、保险公司工作的理财规划师,在为客户进行理财规划的同时,或多或少都会有推销产品的目的,这是客观存在的问题,但推销产品应以客户的利益为出发点,不应是为推销而理财。今后社会上会出现很多独立理财公司,这些理财公司的独立性较强,不依附于某些金融机构,他们是从客户的角度出发,帮助客户选择投?#20160;?#21697;,实现客户的理财目标。

5、良好的个人品牌。今后社会上一定会出现一批具有良?#27599;?#30865;的名牌理财规划师。客户选择这些名牌理财规划师应该会得到更优质的服务,信誉是理财规划师赖以生存的重要基础。

6、良好的心理素质。理财规划师会遇到很多被拒绝的情况,好的理财规划师应该在好的时候要出现,在不好的时候也不离弃。

以上几项是《中国职业教育在线》对理财爱好者的几项基本建议,如?#25991;?#20570;到这几项,必须要具备扎实的理财规划基本功,首先要从专业的理财规划师培训开始,了解金融市场的现状,拟定初步的理财规划师的职业生涯规划,然后确定自己理财规划师生涯的职?#30340;?#26631;,利用

《中国职业教育在线》提供的理财规划信息和培训武装自我的理财规划师专?#30340;?#21147;。

 


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